中国平安保险(集团)股份有限公司公开发行A股可转换公司债券(附次级条款)发行方案提示性公告_财经

  奇纳河很管保(小圈子)股份股份有限公司董事会及每件东西董事保障本公报使满意不存在无论哪个虚伪记载、给错误的劝告性提及或名家漏掉,也其使满意的真相。、准确和完整性承当个人和协同责任。。

  奇纳河很管保(小圈子)股份股份有限公司、“公司”或“奇纳河很”)过去的发行A股可替换公司纽带依靠机械力移动证(附次级条款)(以下略号“很转债” 或“可兑换货币”)已达到预期的目的奇纳河安全的人的监督管理赋予(以下略号“奇纳河证监会”)证监答应〔2013〕1436号文把关。这次发行的募集说明书摘要及发行公报已见报在2013年11月20日的《上海安全的报》、《奇纳河安全的报》、安全的时报和安全的日报。。包围者也可以去上海安全的买卖税(以下略号T)://www.sse.com.cn)查询募集说明书全文及这次发行的相互关系材料。该成绩的公布又列举如下所示。:

  这次发行接近为人民币260亿元的很可替换纽带。,每张面值100元人民币。,按面值发行。这个成绩社会团体2亿6000万份。。

  发行可替换纽带优于模型的股份制,一号理智的后使协调做切片(含原A股同伙废一号理智的做切片)采取网上向协同体包围者经过上缴所事务处置零碎出售与网下对机构包围者理智的发行相结合的方法举行,假设有一抵消,它将由协同正文上限承保。。

  原A股同伙一号理智的后使协调做切片网下发行和网上发行预安装的发行本利积和相称为50%:50%。如网上向协同体包围者出售申购与网下申购本利积和累计积和超越原A股同伙行使一号理智的后廉价出售的图书的这次发行的可兑换货币本利积和,除非原始同伙,一号依靠机械力移动是完整赋予的。,发行人和寄销品欺骗量商将依据一号权抵消其欺骗量。、网上下的现实购买情境,秉承网下理智的相称和网上物价发行中签率到某种状态分歧的基音确定终极的网上和网下发行本利积和。

  原A股同伙可一号理智的的可兑换货币本利积和为其在注销日期收盘后注销在册的掌握发行人A股股份数按每股理智的5.432元可兑换货币的相称,与按1。,000元/手到户数,每1手依靠机械力移动单位。。原同伙的一号疾病治疗后的照顾调养是经过,叙事诗行为准则为764318。,这种分派高水平义务的有把握的分派。。 原A股同伙网上一号理智的转债可捐赠本利积和缺乏1手的做切片秉承正确算法基音取整。原A同伙可以插上一手事前分派。,你也可以插上一手依靠机械力移动使协调后的一号级P。

  机构包围者的上限为100。,000只手(1只)亿元),超越100,000只手(1只)亿元)葡萄汁是10元。,000只手(1只),必须的乘以000元。,最高的依靠机械力移动限额是13。,000,000只手(1只)30亿元)。在各插上一手零碎下依靠机械力移动的尽量的机构包围者,存款总计占总依靠机械力移动总计的20%。。

  宽大大众包围者经过网上插上一手网上欺骗。网上订购定货单行为准则为783318。,依靠机械力移动高水平有把握的发行纽带。。每个解释的最小订购单位是1手(10张),1,000元)。每个解释的最大依靠机械力移动限额是13。,000,000只手(1只)30亿元),富余做切片病号。。

  很可替换纽带的发行不组编掌握期,包围者可在首要的天到晚达到预期的目的可替换纽带的保障金。

  一、一号股同伙

  原A股同伙可一号捐赠的可兑换货币本利积和为注销日期收盘后注销在册的发行人A股股份数乘以5.432元(即每股理智的5.432元面值的可兑换货币),每秒按1秒。,000元到1手。,依据正确的ALGO,在线一号级分派不到1个做切片。。原A同伙可以插上一手事前分派。,你也可以插上一手依靠机械力移动使协调后的一号级P。

  发行人分享股本权益的4,786,409,636股,因为此成绩的一号级使展开比的计算,原A股同伙可替换纽带接近,999,777手,约占可替换纽带发行接近的100%。。

  原同伙的一号疾病治疗后的照顾调养是经过,叙事诗行为准则为764318。,这种分派高水平义务的有把握的分派。。在线一号疾病治疗后的照顾调养时期为2013年11月22日(t),上海股本权益事务处置零碎正规军买卖时期论述,即9:30~11:30,13:00~15:00施行。

  二、普通包围者网上欺骗

  普通协同体包围者在申购日2013年11月22日(T日)上缴所事务处置零碎的正规军买卖时期,即9:30~11:30,13:00~15:00,经过与上海安全的买卖税挂钩的安全的买卖税,依靠机械力移动价钱由集中:显著地注意的发行价钱和本利积和确定。付托。

  包围者的在线依靠机械力移动行为准则是783318。,依靠机械力移动高水平有把握的发行纽带。。每个安全的解释的最低限度申购本利积和为1手(10张,1,000元),每1手依靠机械力移动单位。,超越1只手葡萄汁是1只手的必须的倍。。每个解释的最大依靠机械力移动总计是130亿元(13)。,000,000手),富余做切片病号。。

  包围者各自详细的申购和掌握可兑换货币本利积和应顺应相互关系法规及奇纳河证监会的有关规则实行,并承当有重大意义的的法律责任。。除规则的机构解释外,每个解释但是依靠机械力移动一次。,一旦依靠机械力移动,就不克不及撤回。。相同解释屡次申购除一号依靠机械力移动外,廉价出售的图书的依靠机械力移动病号。。虚伪依靠机械力移动的资产也被款待病号依靠机械力移动。。

  三、机构包围者持股

  等候规则的机构包围者在安全的买卖赋予,9:00—15:00,依靠机械力移动价钱由集中:显著地注意的发行价钱和本利积和确定。。

  插上一手网上PUR的机构包围者本利积和最低限度,000手),超越1亿元(即100元),000只手葡萄汁是1只。,000元人民币(10),000手必须的倍。每个包围者的最高的依靠机械力移动限额是130亿元(13)。,000,000手)。假设踏过依靠机械力移动限额,病号依靠机械力移动。插上一手这次收买的机构包围者应等候。机构包围者申购并掌握很转债应顺应相互关系法规及奇纳河证监会的有关规则实行,并承当有重大意义的的法律责任。。

  在各插上一手零碎下依靠机械力移动的尽量的机构包围者,存款总计占总依靠机械力移动总计的20%。。除一号依靠机械力移动外,其余的的勤勉病号。。

  规定插上一手网上依靠机械力移动的机构包围者,以其他方法传送、投递病号。,肖像画法机号:010-65058239,电话系统:010-65059636。包围者需求在2013年11月22日(t)15号网上依靠机械力移动:00将随球纵列肖像画法给同盟国管保公司。:

  1)由法定代理人或依据代表签名并堵漏单位钤的《奇纳河很管保(小圈子)股份股份有限公司可替换公司纽带依靠机械力移动证网下申购表》

  2)法定代理人的付托书(不受用以立法的规定)

  3)依靠机械力移动定钱报应证明硬拷贝。

  4)公司营业执照硬拷贝硬拷贝

  5)上缴所安全的解释卡硬拷贝

  6)负责人的身份证硬拷贝。

  假设包围者填写契合规则的购买定货单,与PA一同,即被款待向同盟国寄销品欺骗量商收回的正式申购想要,具有法律规则,不撤离。

  插上一手网下申购的机构包围者葡萄汁在网下申购日2013年11月22日(T日)15:00前足额向同盟国寄销品欺骗量商以下任一详细说明解释为收款解释暂时解雇申购定钱,存款总计占总依靠机械力移动总计的20%。。(处置报答时),请须在缓和申请中表明包围者安全的解释号码(上海)和“很转债申购”字样,像,包围者的安全的解释是B9,你霉臭填写解释。:B9依靠机械力移动很可替换纽带。)

  包围者需求思索在运输船在途中的资产量。,咱们霉臭确保押金是在2013年11月22日(t)17报应的。:00协同管保详细说明解释缓和。超期不交纳定钱或许缴付定钱病号。。

  托收解释物:

  解释著名的:

  奇纳河国际财源股份有限公司

  存款将存入银行:

  很将存入银行股份股份有限公司深圳宝安分成小分支

  将存入银行账号:

  19014498562002

  行人将存入银行大额报应零碎:

  307584008193

  存款将存入银行地址:

  深圳宝安区玉井台102, 2号

  将存入银行往还解释:

  赵雄飞

  将存入银行查询电传代码号码号码:

  0755-27876613,27871678 ,27876196

  解释著名的:

  奇纳河国际财源股份有限公司

  存款将存入银行:

  奇纳河将存入银行现在称Beijing国际货物集散地分成小分支

  将存入银行账号:

  333757262908

  行人将存入银行大额报应零碎:

  104100004353

  存款将存入银行地址:

  现在称Beijing立国门外林荫路1号国贸2使产生效果楼NB101

  将存入银行往还解释:

  张杨

  将存入银行查询电传代码号码号码:

  010-65052291

  解释著名的:

  奇纳河国际财源股份有限公司

  存款将存入银行:

  奇纳河工商将存入银行股份股份有限公司国贸大厦子公司

  将存入银行账号:

  0200041619027306884

  行人将存入银行大额报应零碎:

  102100004164

  存款将存入银行地址:

  立国门外1号国贸办事处2楼1楼

  将存入银行往还解释:

  王莹

  将存入银行查询电传代码号码号码:

  010-65051443

  四、发行人和协同援助机构、同盟国领先寄销品欺骗量商(排行榜)

  (i)发行人:奇纳河很管保(小圈子)股份股份有限公司

  使产生效果地址:

  福田中枢富华三路星河打开精髓使产生效果室、16、17、18级

  法定代理人:

  马明哲

  电话系统:

  400 8866 338

  肖像画法:

  0755-8243 1029

  联络:

  晋西安梁

  (二)同盟国发起人

  1、奇纳河国际财源股份有限公司

  使产生效果地址:

  27和28层,2国贸大厦,国际

  法定代理人:

  金立群

  电话系统:

  010-6505 1166

  肖像画法:

  010-6505 1156

  保举代表:

  林龙华、乔飞

  又协办人:

  海陆

  手感参谋的:

  文渊、柳青四川、善与友、张林峰、黄晨钟、刘小霞、李晓晨

  2、瑞信方正安全的有限责任公司

  使产生效果地址:

  现在称Beijing西城区财源街九号。财源街南塔的12层。、15级

  法定代理人:

  雷杰

  电话系统:

  010-6653 8666

  肖像画法:

  010-6653 8566

  保举代表:

  郭宇辉、董喜明

  又协办人:

  谢俊

  手感参谋的:

  杨帆、闫博、陈万里、韩洁菊、张一

  (三)同盟国寄销品欺骗量商

  1、奇纳河国际财源股份有限公司

  使产生效果地址:

  27和28层,2国贸大厦,国际

  法定代理人:

  金立群

  电话系统:

  010-6505 1166

  肖像画法:

  010-6505 1156

  联络员:

  郝恒、王媛媛、姚任之、王楚

  2、瑞信方正安全的有限责任公司

  使产生效果地址:

  现在称Beijing西城区财源街九号。财源街南塔的12层。、15级

  法定代理人:

  雷杰

  电话系统:

  010-6653 8666

  肖像画法:

  010-6653 8566

  联络员:

  唐瑾、徐莺、霍然

  3、高盛格罗弗安全的有限责任公司

  使产生效果地址:

  现在称Beijing市西城区财源林荫路7号现在称Beijing英蓝国际财源精髓十八层1807-1819室

  法定代理人:

  宋冰

  电话系统:

  010-6627 3333

  肖像画法:

  010-6627 3300

  联络员:

  段爱民、苏彬刚、袁帅、马进

  4、国泰莒南安全的股份股份有限公司

  使产生效果地址:

  上海市浦东新区林荫路路618号

  法定代理人:

  万建华

  电话系统:

  021-3867 6666

  肖像画法:

  021-3867 0666

  联络员:

  万健、徐岚、刘登周、陈昊然、孙琳、龚海云、杨全、高光伟

  5、首要的创业摩根大通安全的有限责任公司

  使产生效果地址:

  十层,突出的精髓,6号,西城区武定后街,B

  法定代理人:

  Liu Xue闽

  电话系统:

  010-6321 2001

  肖像画法:

  010-6603 0102

  联络员:

  陆建东、王磊、刘宁斌、么博、顾孝敏、谢玥

  以此方式留心。

  发行人:奇纳河很管保(小圈子)股份股份有限公司

  协同安全(协同管保人):奇纳河国际财源股份有限公司

  瑞信方正安全的有限责任公司

  同盟国寄销品欺骗量商:高盛格罗弗安全的公司

  国泰莒南安全的股份股份有限公司

  开创摩根大通安全的有限责任公司

  2013年11月22日

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